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卫星互联网频轨申请创纪录通信ETF涨超1%

　　截止1月22日13点40分，上证指数涨0.05%，深证成指涨0.21%，创业板指涨0.35%。油气开采及服务、军工装备、国产航母等板块涨幅居前。

　　消息面上，媒体当日报道，我国已向国际电信联盟集中提交了20.3万颗卫星的频轨资源申请，创下我国单次频轨申报规模新纪录。低轨轨道与频谱属于不可再生的稀缺战略资源，此举旨在抢占稀缺太空资源、搭建自主可控的天基信息网络，为6G通信等多个领域开辟全新发展空间。

　　长城证券002939）表示，“卫星通信”正以其全域覆盖、全天候在线与安全可靠的连接能力，成为推动数字经济高质量发展的关键支撑。随着车联网、货运追踪、应急通信、远洋航运及偏远地区联网等需求持续增长，卫星通信与AI等技术协同发力，推动产业链迈向规模化商用。美格智能002881）（002881.SZ）、广和通300638）（300638.SZ）和移远通信603236）（603236.SH）等模组厂商也已纷纷布局卫星通信，发布并储备了多款模组产品。随着我国将卫星互联网纳入“新基建”，国内卫星互联网进入产业化发展阶段。我们认为，卫星通信产业正迎来政策、技术与市场需求的多重共振。行业已从试验阶段迈入规模部署期，生态成熟度不断星空综合加速。面对广阔市场，随着各家模组厂商持续强化产品创新，深化产业链协作，未来有望持续受益于卫星互联网产业发展。

　　长江证星空综合券指出，台积电大幅上修2026年Capex至520-560亿美元，直言产能非常紧张、未来三年资本支出将显著增加；AI加速器营收占比提升明显，2024-2029年营收CAGR指引上调至接近55%。OpenAI、CoreWeave（、Meta（META.US）与xAI等头部厂商持续扩建AI超算集群，锁定中长期算力与能源资源，全球AI算力需求强劲。